Baoshan Iron & Steel Co. (Baosteel) vient de boucler l’émission d’un emprunt obligataire en euros. Une première, car l’entreprise n’avait pas encore émis d’obligation dans cette devise.
L’aciériste chinois s’est limité à lever 500 millions d’euros (coupures de 100.000 euros) tandis que la demande des investisseurs s’élevait selon des sources bancaires à 1,7 milliard d’euros.
Le rendement à l’émission est ressorti à 1,72%, sur base d’un prix de 99,713%, d’un coupon annuel fixe de 1,625% et d’une maturité égale au 23 février 2023. Ce nouvel emprunt a le statut de dette senior non-sécurisée, avec un rating attendu à « A- » chez Standard & Poor’s et chez Fitch Ratings et « Baa1 » chez Moody’s. Il s’agit à chaque fois de la catégorie « Investment Grade » (non-spéculative).(…)
via Le sidérurgiste chinois Baoshan Iron & Steel a émis son premier emprunt obligataire en euros | OBLIS.